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Corporate Services
コーポレートサービス
企業価値評価・デューデリジェンス
企業(株式)価値評価・資産価値評価
M&Aや事業再編等の取引の際、売買価額の公正性を顕示し、株主への説明責任を果たすなどの目的から、第三者による企業(株式)価値評価が行われます。
また、上場審査時や相続対策など、企業(資産)価値に客観的妥当性が求められるさまざまな場面で、企業価値評価は必要となります。
当社では、お客様の取引の背景を考慮した上で、適正な評価方法により、適正価値(Fair Value)を導く、企業価値評価・資産価値査定サービスを行っております。
財務デューデリジェンス
M&Aなどによる売買取引を行うにあたり、対象となる会社(売り手)の実態を正確に把握するためのデューデリジェンス(DD)を行います。
対象会社の業態を理解し必要な情報を得、調査方法を検討した上で財務を中心に実態を調査し、経営層の皆様に迅速にレポートをお届けします。
時間的制約が厳しいケースにおいても、お客様のご要望にお応えできるよう鋭意対応して参ります。
財務デューデリジェンスの実績例
目的
M&A(合併、株式取得、増資引受、株式交換、会社分割、事業譲渡)、事業再生、リファイナンス、資金調達(投資家の募集等)、不動産の取得など
対象会社
半導体メーカー、プロパティマネジメント業、旅行業者代理業、金融業、物流業、美容・理容用品メーカー、ファッションアパレル・小売業、ゴルフ場、製造業、電気工事業、教育・学校支援業など
M&Aの流れ
- プレディール
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- M&A戦略の策定
- ターゲットの選定
- 対象会社との交渉
- 合併もしくは買収方法の検討
- 対象会社の予備調査(リスクの洗い出し)
- 会計・税務・法務の検討
- ディール実行
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- 基本合意書の締結
- 財務デューデリジェンス
- 法務デューデリジェンス
- バリュエーション(評価業務)
- 買収対価の最終決定
- 買収契約書の締結
- 財務DDで顕在化された会計・税務リスクの対応サポート
- ポストディール
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- クロージング
- 統合
- 統合に伴う会計・税務・法務のサポート
- ビジネススキームの検討・実行支援
当社では、デューデリジェンスのみならずプレディールからディールの実行、クロージング後のポストディールのフェーズにつきましても、お客様のニーズに沿ったサービスをご提供しております。
※法務デューデリジェンス等の法務に係る事項につきましては、法律専門家が担当します。
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