language

事業内容
会社情報
グループ企業  提携企業
採用情報
最新情報
セミナー情報

PrimeGlobal

Aoyama Sogo Accounting Firm, an independent member firm of PrimeGlobal

PrimeGlobal Aoyama Sogo Accounting Firm,
an independent member firm
of PrimeGlobal

Fund Administrationコーポレートサービス

M&A ・企業価値評価

財務デューデリジェンス

M&Aなどによる売買取引を行うにあたり、対象となる会社(売り手)の実態を正確に把握するためのデューデリジェンス(DD)を行います。
対象会社の業態を理解し必要な情報を得、調査方法を検討した上で財務を中心に実態を調査し、経営層の皆様に迅速にレポートをお届けします。
時間的制約が厳しいケースにおいても、お客様のご要望にお応えできるよう鋭意対応して参ります。

財務デューデリジェンスの実績例

目的

M&A(合併、株式取得、増資引受、株式交換、会社分割、事業譲渡)、事業再生、リファイナンス、資金調達(投資家の募集等)、不動産の取得など

対象会社

半導体メーカー、プロパティマネジメント業、旅行業者代理業、金融業、物流業、美容・理容用品メーカー、ファッションアパレル・小売業、ゴルフ場、製造業、電気工事業、教育・学校支援業など

M&Aの流れ

プレディール

  • M&A戦略の策定
  • ターゲットの選定
  • 対象会社との交渉
  • 合併もしくは買収方法の検討
  • 対象会社の予備調査(リスクの洗い出し)
  • 会計・税務・法務の検討
ディール実行

  • 基本合意書の締結
  • 財務デューデリジェンス
  • 法務デューデリジェンス
  • バリュエーション(評価業務)
  • 買収対価の最終決定
  • 買収契約書の締結
  • 財務DDで顕在化された会計・税務リスクの対応サポート
ポストディール

  • クロージング
  • 統合
  • 統合に伴う会計・税務・法務のサポート
  • ビジネススキームの検討・実行支援

当社では、デューデリジェンスのみならずプレディールからディールの実行、クロージング後のポストディールのフェーズにつきましても、お客様のニーズに沿ったサービスをご提供しております。

※法務デューデリジェンス等の法務に係る事項につきましては、法律専門家が担当します。

企業(株式)価値評価・資産価値評価

M&Aや事業再生・再編等の取引の際、売買価額の公正性を顕示し、株主への説明責任を果たすなどの目的から、第三者による企業(株式)価値評価が行われます。
また、上場審査時や相続対策など、企業(資産)価値に客観的妥当性が求められるさまざまな場面で、企業価値評価は必要となります。
当社では、お客様の取引の背景を考慮した上で、適正な評価方法により、適正価値(Fair Value)を導く、企業価値評価・資産価値査定サービスを行っております。